午前3時40分に乗鞍観光センター前を出発する「ご来光バス」で山頂までご来光を見に行くところから始まり、乗鞍高原から白樺峠を越えて奈川に下り、奈川から“ああ野麦峠”に上って、「野麦峠お助け小屋」で昼食休憩するまでの映像です。

野麦峠からのダウンヒルシーンに始まりまして、寺坂峠への上り返し、寺坂峠からまた下って国道361号線へ。高根第一・第二ダムや飛騨川沿いに下り基調が続くR361を飛ばすものの、あまりの暑さに道の駅「飛騨たかね工房」で休憩。休憩後、この日最後の峠はその名に惹かれて以前から行ってみたかった「美女峠」へ（2006年はバイパスにショートカットしました）。美女峠から下って前日も通った国道158号線に合流すると高山駅まではあと数キロ。そして16時40分頃、JR高山駅に無事ゴールし、駅近くの居酒屋で飛騨牛を肴に一杯やって、特急ひだ20号で輪行して帰るまでの映像です。